Июн
8
Оценка трубной отрасли России за последние 3 года
Filed Under Продажа труб, Производство труб, Экономика
Трубная промышленность, как одна из важнейших составляющих нефтегазового комплекса, имеет огромное влияние на экономику страны в целом. Обеспечивая работу строительной индустрии, топливно-энергетического комплекса, машиностроения, нефтяной и газовой промышленности, которые являются основными потребителями труб, данная отрасль стала важной частью металлургии. Ее состояние, как в зеркале, отражает ситуацию в промышленности страны в целом.
Динамика развития 2006 – 2009
Развитие трубной промышленности за последние три года двигалось прекрасными темпами, вселяя радужные надежды на светлое будущее, но натолкнулось на всемирный экономический кризис. Стагнация и первые признаки надвигающегося спада появились здесь очень рано – еще в конце 2007 года. Прежний, 2006 начался на подъеме, в результате усилий предшествующих лет отрасли удалось решить проблему замещения импорта трубами отечественного производства. Этот год продемонстрировал рекордный рост: выпуск труб увеличился на 18%. Затем, в течение первого полугодия 2007 –наращивание объемов продукции несколько снизилось, и составило уже 15%, а к концу года опустилось до 10%. В первом полугодии 2008 года, рост сменился спадом, и в июне он был равен 7%, а к концу года достиг 11%. Специалисты прогнозируют падение производства в 2009 году на 25%, по сравнению с предшествующим годом.
2006 – рекордные показатели
В 2006 году трубная промышленность развивалась очень динамично, опережая по показателям роста большинство других отраслей. По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) за 2006 год объем выпуска труб вырос на 17,7%, в целом производство достигло 7,88 миллионов тонн. Успехи 2006 года позволили полностью обеспечить трубной продукцией крупнейшие российские компании машиностроения и ТЭК. Строительство магистральных трубопроводов (основная статья по потреблению труб большого диаметра), также было в достаточной степени обеспечено отечественной продукцией. Это работы на крупнейших трубопроводах Штокмановского месторождения, Восточного нефтепровода, СЕГ и «Приразломное». Кроме того, расширилась география экспорта. Международные проекты, совместные с крупнейшими топливно-энергетическими компаниями «Шелл», «Эни», «Бритиш Газ», «Шеврон» и др. снабжались российской трубной продукцией. По отдельным видам труб рост, по сравнению с 2005 годом, составил:
- сварные трубы общего назначения – 18%;
- профильные – 25%;
- нефтепроводные - 10%.
Выросли акции трубных компаний. Такой мощный подъем стал результатом общего оздоровления экономики, а также крупных инвестиций в отрасль: в течение пяти предшествующих лет на модернизацию и обновление оборудования отрасли было отпущено $1,6 миллиардов.
Специалисты прогнозируют падение производства в 2009 году на 25%, по сравнению с предшествующим годом
Несмотря на достигнутый прогресс, именно в 2006 году были заложены причины будущего спада: закрылась возможность экспорта продукции в Европу, с одновременным нарастанием импорта труб из Украины и Евросоюза. Запретительные пошлины на российские бесшовные трубы вступили в действие в июне 2006, а рост экспорта из Европы в Россию составил 61%. Увеличение экспорта из Украины, в результате внутренних экспериментальных льгот, достигло 48,9%. Из них: трубы большого диаметра (ТБД) – 52,5%, трубы общего назначения – 49,7%, водогазопроводные – 153,4%. Таким образом, в конкуренции на внутреннем рынке для иностранных и отечественных компаний были созданы неравные условия. Убыток от запретительных европейских пошлин за 2006 составил $200 миллионов.
2007 – замедление роста
В 2007 году темпы роста трубной промышленности несколько замедлились. В период с января по июнь увеличение производства составило 15%, к октябрю – уже 12%. По итогам года рост составил 10,2%. Общий спад выпуска труб в последнем квартале 2007 года достиг 9,9%.
Совокупное количество продукции оценивается – 8,7 миллионов тонн стальных труб всех сортаментов. Нужно отметить, что скорость увеличения производства крупнейших компаний близка к среднеотраслевой. Это свидетельствует о стабильном синхронном подъеме и благополучии отрасли в целом. Например, ОМК (Объединенная металлургическая компания) продемонстрировала рост 11,5%. Предприятия «Группы ЧТПЗ» (Челябинского трубопрокатного завода) прибавили 10%. Несколько выбилась из общего строя ТМК (Трубная Металлургическая Компания) – рост 1,9% (в 2006 отмечался рост 3,2%). Пресс-служба компании отметила некоторое снижение спроса на сварные трубы, в связи с появлением большого количества импортной продукции из Украины и Китая на российском рынке.
Среди основных событий, повлиявших на ситуацию в отрасли, следует назвать начало строительства газопровода Nord Stream. Одним из поставщиков труб большого диаметра для этого проекта была избрана компания ОМК. Однако, подъем производства в отрасли затормозился возрастанием демпинговых поставок нержавеющих и насосно-компрессорных труб из Китая, а эти виды продукции как раз являются основным сортаментом ТБД. Доля китайской продукции в общем потоке импорта составила 15%, а для нержавеющих труб – 27,1%. Соглашения о регулировании поставок в Россию из Украины были нарушены: структура поставок изменилась в пользу горячекатаных труб общего назначения и сварных труб большого диаметра 508-820 мм, то есть наиболее дорогостоящего сортамента. Директор ФРТП Александр Дейнеко, на брифинге в феврале 2008 года, оценил ущерб отрасли за 2007 год – не менее $127 миллионов. Кроме того, большой урон трубной промышленности нанесли запретительные ввозные пошлины Европейского Союза.
2008 – нарастание кризиса
Основной потребитель стальных труб – нефтегазовая отрасль. В общем количестве произведенной продукции, нефтяникам в 2007 году отгружалось 32%. В 2008 году, их спрос упал на 24%. Остальные отрасли трубной промышленности потеряли спрос на 4%. Снижение потребления труб произошло в первом полугодии 2008. К июню статистика показала падение отгрузок от 17% до 42% в разных отраслях. Во втором полугодии тенденция падения спроса усилилась. Магнитогорский металлургический комбинат был неспособен расплатиться с поставщиками сырья. Процессы, начавшиеся в конце 2007 года, в 2008 году получили продолжение: в первом квартале 2008 года спад производства составил 7,1%, за первое полугодие – 6,6%. Это означает, что снижение потребления и производства отбросило отрасль на год назад. По итогам ноября, общий выпуск составил 7,3 миллионов тонн, то есть вернулся на уровень трехлетней давности.
Действующие факторы и прогнозы
Среди неблагоприятных факторов, мешающих развитию отрасли, специалисты называют импорт трубной продукции в Россию. Несмотря на то, что поставки из-за рубежа сократились в течение 2008 года на 34,3%, падение спроса это не остановило. Всего, в 2008 в РФ было импортировано 846,6 тысяч тонн, а в стране произведено 7,7 миллионов тонн. Другим отрицательным моментом стала общая схема модели функционирования рынка. Небольшие металлотрейдинговые компании заказывают в начале года большое количество продукции, превышающее возможности реализации. До тех пор, пока эти объемы не будут освоены потребителем, крупным компаниям приходится ждать, или снижать цену.
Реклама - металлические заборы в Санкт-Петербурге
Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов, в интервью журналистам издания «Пульс цен», дал прогноз дальнейшего развития ситуации в трубной промышленности. Предполагается, что в 2009 году общее снижение производства составит 25%. Скорее всего, эти цифры не будут превышены потому, что основной потребитель продукции – топливно-энергетический комплекс, а его компании не собираются в ближайшее время снижать интенсивность строительства. Сейчас разрабатываются новые месторождения нефти и газа, требуются новые трубопроводы. Среди них нужно назвать проекты «Бованенково-Ухта», «Nord Stream», «Средняя Азия – Китай», которые обеспечат загрузкой ТБД, одно из крупнейших предприятий отрасли.
Директор по маркетингу ОМК, Илья Глазков, полагает, что в текущем году произойдет дальнейшее падение спроса на трубную продукцию всех видов, кроме труб большого диаметра, которые используются на строительстве трубопроводов. В итоге, годовое производство составит всего 6,4 миллионов тонн. По-видимому, труднее всего придется сегменту производства водогазопроводных труб. Здесь ожидается снижение до 1-0,8 миллионов тонн. Прогнозы специалистов, основанные на динамике развития кризиса, безрадостны. Отрасль нуждается в государственной поддержке и помощи. Такой как протекционная система таможенных пошлин и инвестирование потребителей трубной продукции для возобновления спроса.
Юлия Рощина, специально для Equipnet.ru